中国经济网北京9月16日讯商络电子(300975.SZ)昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元，按面值发行。
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次可转债的具体发行方式由公司股东会授权公司董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次发行的募集资金总额不超过100,000.00万元(含)，扣除发行费用后，拟全部用于收购立功科技股权项目、补充流动资金。
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。本次发行的可转债不提供担保。资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。
公司同日披露《关于全资子公司收购广州立功科技股份有限公司暨取得控股权的公告》，公司之全资子公司畅赢控股(南京)有限公司(简称“畅赢控股”)拟以直接和间接方式收购广州立功科技股份有限公司(简称“立功科技”)合计88.79%股权的权益，本次交易完成后，立功科技将成为公司的控股子公司。
截至评估基准日，广州立功科技股份有限公司总资产账面值为194,183.64万元，总负债账面价值为125,415.83万元，净资产账面价值为68,767.80万元。在满足评估假设的前提下，采用收益法评估的股东全部权益价值为91,800.00万元，增值额为23,032.20万元，增值率为33.49%。本次交易对价为70,887.90万元人民币；交易对价调整上限不超过13,318.64万元。
根据公司和标的公司经审计的资产总额、资产净额、营业收入以及本次交易对价情况，相关财务数据比较如下：
立功科技的主营业务为电子元器件的分销，自成立起即专注于汽车电子和工业控制领域的高端芯片代理与技术服务。
据公司前次募集资金使用情况报告，经中国证监会批复(证监许可[2022]1909号)核准，公司向不特定对象发行面值总额为396,500,000.00元可转换公司债券，期限6年，扣除尚未支付的保荐及承销费用(不含增值税)人民币6,350,000.00元，实际收到向不特定对象发行可转换公司债券认购资金人民币390,150,000.00元。截至2022年11月23日止，公司已收到上述向不特定对象发行可转换公司债券认购资金人民币390,150,000.00元。该款项由华泰联合证券有限责任公司于2022年11月23日分别汇入公司。上述募集资金业经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中天运[2022]验字第90063号《验资报告》。
商络电子于2021年4月21日在创业板上市，公开发行股票5,040.00万股，发行价格5.48元，保荐人(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为张磊、刘惠萍。 上市首日，该股盘中报32.50元，为该股上市以来最高价。
商络电子发行募集资金总额为人民币276,192,000.00元，扣除不含税发行费用人民币45,097,679.25元，实际募集资金净额为人民币231,094,320.75元。公司最终募集资金净额比原计划少10,356.58万元。2021年4月16日披露的招股书显示，公司拟募集资金33,466.01万元，用于商络数字化运营平台(DOP)项目、智能仓储物流中心建设项目、扩充分销产品线项目。
商络电子上市发行费用总额为45,097,679.25元，其中承销及保荐费用25,943,396.23元。
经计算，公司2次募资合计6.73亿元。
2022年5月19日，公司以每10股转增5股并税前派息0.36元，除权除息日2022年5月27日，股权登记日2022年5月26日。
公司2024年8月30日披露关于控股股东、实际控制人减持计划期限届满的公告，公司于2024年5月6日披露了关于控股股东、实际控制人减持计划预披露的公告，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理沙宏志持有公司股份251,817,720股，占剔除回购专用账户股份后公司总股本的36.85%，拟在减持预披露公告披露日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易(即2024年5月28日至2024年8月28日)或在披露日起3个交易日后的3个月内通过大宗交易方式减持其持有的不超过500.00万股公司股份(占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.73%)。近日，公司收到沙宏志出具的告知函，截至公告日，沙宏志通过集中竞价交易方式减持公司股份共计1,858,000股，本次权益变动后，持有公司股份249,959,720股，占公司当前剔除已回购股份数后的总股本的36.58%。
据公司2025年半年报，报告期内，公司实现营业收入39.37亿元，同比增长36.66%；归属于上市公司股东的净利润8483.20万元，同比增长131.60%；扣除非经常性损益后的净利润8327.97万元，同比增长171.51%；经营活动产生的现金流量净额-6.74亿元。
据公司2024年年报，报告期内，公司实现营业收入65.46亿元，同比增长28.27%；归属于上市公司股东的净利润7079.88万元，同比增长108.28%；扣除非经常性损益后的净利润6374.27万元，同比增长130.54%；经营活动产生的现金流量净额-9.51亿元。
